华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年3月3日
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  • 华尔街见闻早餐FM-Radio|2022年3月3日
    发布日期:2022-08-07 20:28    点击次数:184
    FM-Radio

    播音 | 田东

    市场概述

    周三,三大美股指收涨超1%,标普纳指创两周新高,金融、能源、材料、工业、IT板块涨超2%,Snowflake盘后一度跌30%。俄股ETF收跌逾10%但盘中曾转涨,俄银行Sberbank英股连日跌约80%。泛欧股指脱离九个月低谷,油气板块涨4%,爱立信跌近10%。欧洲大陆天然气盘中创历史新高。美油一度涨超8%,近十年来首次收盘站上110美元。10年期美债收益率较周二低位升逾20个基点。美元指数创近两月新高后盘中转跌;卢布创盘中新低。伦铝续创历史新高,伦镍连创近十一年新高,伦锌逼近十四年高位,伦锡暂别纪录高位。黄金跌离逾一年高位。

    要闻

    美股得鲍威尔安抚反弹,欧股转涨,欧洲天然气盘中狂飙60%,美油近十年新高,俄联邦储蓄银行盘中暴跌90%,Snowflake盘后财报后一度跌30%。

    郭树清:房地产泡沫化金融化势头得到根本扭转,不希望房地产调整太剧烈。

    韩正:抓紧深化“双碳”重大问题研究,加快规划建设新能源供给消纳体系。

    中国央行:进一步健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架。

    鲍威尔:支持3月加息25个基点,但不排除今年之后激进加息,乌克兰局势对美国经济影响“高度不确定”。

    美联储褐皮书:1月到2月经济温和扩张,通胀无放缓迹象,企业预计未来数月还要涨价。

    欧盟委员会主席谈乌克兰入盟:首先必须结束战事;欧盟批准对白俄罗斯实施制裁:因其参与俄对乌的特别军事行动;“北溪-2”运营商否认申请破产。

    油价都涨疯了,OPEC还是决定“按计划增产”。

    美国2月“小非农”ADP就业人数超出预期,就业市场表现强劲。

    欧元区通胀再次加速至创纪录水平,2月调和CPI同比增长5.8%。

    市场收报

    美股:道指涨1.79%,标普500指数涨1.86%,纳斯达克涨1.62%。

    欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.90%。德国DAX 30指数收涨0.69%。法国CAC 40指数收涨1.59%。英国富时100指数收涨1.36%。

    A股:沪指收报3484.19点,跌0.13%,成交额3801亿元。深成指收报13346.96点,跌1.05%,成交额5179亿元。创业板指收报2834.64点,跌1.77%,成交额2091亿元。

    黄金:COMEX 4月黄金期货收跌1.1%,结束之前连续三个交易日上涨的趋势,报1922.30美元/盎司。

    原油:WTI 4月原油期货收涨7.19美元,涨幅6.95%,报110.60美元/桶。布伦特5月原油期货收涨7.96美元,涨幅7.58%,报112.93美元/桶。

    ETF:标普500 SPY收涨1.84%,纳斯达克100 QQQ收涨1.68%,黄金GLD收跌1.04%,金矿GDX收跌0.36%,白银SLV收跌0.72%,美国原油基金USO收涨5.01%,中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌1.89%。 

    疫情相关

    上海新增3例本土确诊病例和4例本土无症状感染者

    7人与昨天报告的病例同属一个舞蹈队,在同一地点,也就是昨天被划为中风险地区的普陀区石泉街道宁强路33号石泉社区文化活动中心一起训练。

    要闻详情

    创业板收跌1.77% 油气股全天大涨 周期股走强 锂芯成长股走低

    受到国际油价暴涨的影响,油气股大涨,多股涨停;中俄贸易概念股持续强势领涨。

    恒指下跌1%,能源、有色板块活跃,俄铝跌超26%

    周三,港股能源、有色板块走强,兖煤澳大利亚涨近50%。光伏、科技、地产板块下行,信义玻璃跌逾10%领跌蓝筹,舜宇光学科技跌8.84%,建发物业收跌14.29%,碧桂园跌超7%。此外,周二更新四季度财报的百度,周三大涨6.75%。

    郭树清:房地产泡沫化金融化势头得到根本扭转 不希望房地产调整太剧烈

    郭树清表示,地方政府隐性债务状况趋于改善,房地产泡沫化金融化势头得到根本扭转。P2P网贷机构全部停止运营,未兑付的借贷余额压降到了4900亿元。过去五年累计立案查处非法集资案件2.5万起。防范外部风险冲击的韧性进一步提高。

    郭树清谈蚂蚁等整改:自查基本结束,还有一些问题需继续探索

    郭树清表示,在总体上,有充分的信心把整改做好,在中国既鼓励金融创新,同时又要严格依法合规,公平竞争,防止资本无序扩张和不公平的竞争。

    韩正:抓紧深化“双碳”重大问题研究,加快规划建设新能源供给消纳体系

    国务院副总理韩正强调,要推进煤炭有序替代转型, 三轮摩托算清煤炭供需的“大账”;研究推进可再生能源发展,支持分布式新能源发展,完善电价形成机制,健全碳排放权交易市场,推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。

    央行:进一步健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架

    要进一步健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架,发挥好宏观审慎管理着眼宏观、逆周期调节、防风险传染的功能,推动宏观审慎政策框架落地生效,强化系统性风险监测、评估和预警,形成标准化的监测评估体系,有序实施系统重要性银行附加监管,建立完善系统重要性保险公司评估与监管框架,依法依规开展金融控股公司准入管理和监管,加强对产融结合的监测和规范,进一步丰富宏观审慎政策工具箱。

    中国是否继续购买俄天然气?外交部回应

    外交部发言人汪文斌表示,我们坚决反对任何非法单边制裁,制裁从来不是解决问题的根本有效途径,中俄双方将继续本着相互尊重、平等互利精神,开展正常的贸易合作。

    国家能源局:积极推动大型风电光伏基地项目建设,加大力度推进送出工程建设

    为进一步推动可再生能源发电项目开发建设,协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问题,近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。

    工信部副部长:互联网企业要依法合规经营,切实履行社会责任,坚持公平竞争,推进生态开放

    腾讯、阿里巴巴、百度、京东等互联网企业代表,以及行业专家等参加会议。

    网络消费新规八大看点,涉签收退货、直播购物、平台审核等

    《规定》第三条提出,消费者因检查商品的必要对商品进行拆封查验且不影响商品完好,电子商务经营者以商品已拆封为由主张不适用消费者权益保护法第二十五条规定的无理由退货制度的,人民法院不予支持,但法律另有规定的除外。

    鲍威尔:支持3月加息25个基点,乌克兰局势对美国经济影响“高度不确定”

    美联储主席鲍威尔仍相信美国通胀将在年内降温,关注通胀及其预期的进一步上行压力。加息和缩表都是撤出宽松的组成部分,缩表将在加息开始后开展,主要通过调整再投资的可预测方式进行。他一直提到“通胀太高了”,如果保持高企,不排除今年晚些时候某次或多次会议大幅加息50个基点。

    更多“鹰派意外”?鲍威尔灭火3月50个基点加息,但不排除今年激进加息

    鲍威尔在国会听证时称,支持3月加息25个基点,若通胀顽固可能晚些时候大幅加息,“某次或多次会议上加息超过25个基点”,利率可能需要升破中性水平来遏制通胀。他还预计资产负债表正常化大约需要三年,期间进程快慢灵活调整。

    美联储褐皮书:1月到2月经济温和扩张 通胀无放缓迹象 企业预计未来数月还要涨价

    所有美联储调查地区都发现,供应链问题和低库存在继续遏制经济增长。消费者支出较去年末更为疲软。在全美范围内,消费者都面临企业迅猛上涨价格。

    加拿大央行抢先美联储一步:加息25个基点,暗示会继续提高利率

    加拿大央行3月利率决议声明宣布:加息25个基点,至0.50%,符合市场预期。加拿大央行所面临的通胀问题已经变得更加普遍,通胀预期存在上行风险,央行将利用众多工具,以便继续锚定通胀预期,预计央行将进一步加息。此外,面对目前俄乌冲突的局势,加央行称乌克兰是 "不确定性的主要来源"。

    欧股转涨 欧洲基准天然气飙升55% 俄罗斯联邦储蓄银行股价暴跌90%

    欧美对俄罗斯制裁愈演愈烈,市场担忧俄罗斯供应中断,天然气、原油等商品价格大幅走高。

    欧盟委员会主席谈乌克兰入盟:首先必须结束战事

    欧洲理事会主席米歇尔回应,欧盟将会认真对待乌克兰这一“极具象征意义的、合理的政治请求”,但同时承认入盟过程将很艰难。

    欧盟批准对白俄罗斯实施制裁:因其参与俄对乌的特别军事行动

    制裁措施主要是禁止白俄罗斯的木材、钢材和钾肥等产品出口至欧盟国家。欧盟还表示,参与俄罗斯对乌军事行动的白俄罗斯官员也会受到制裁。

    “北溪-2”运营商否认申请破产

    据环球时报,“俄欧天然气管道运营商正与破产作斗争”,德新社3月2日报道称,总部位于瑞士的“北溪-2”天然气管道运营商当天表示并未申请破产。此前一天,瑞士楚格州政府经济部门主管塔尔曼·古特对瑞士SRF电视台表示,在美国的制裁下“北溪-2”已经没有清偿能力。

    油价都涨疯了,OPEC还是决定“按计划增产”

    本次OPEC+会议仅仅持续了13分钟,这打破了上个月的简短会议记录。

    美国2月“小非农”ADP就业人数超出预期,就业市场表现强劲

    有“小非农”之称的美国2月ADP就业人数增加47.5万人,预期37.5万人,前值减少30.1万人。一定程度上,该数据预示周五的重磅非农就业数据可能较为乐观。

    欧元区通胀再次加速至创纪录水平,2月调和CPI同比增长5.8%

    欧元区2月的通胀率升至新高,令欧洲央行面临艰难选择:是支持疲软的经济增长,还是抑制因能源供应受到威胁而导致的价格上涨。

    苹果官宣下周举行今年首场发布会 5G iPhone SE和和新iPad有望亮相

    有望北京时间3月9日凌晨发布的iPhone SE 3将是苹果史上最平价的5G iPhone,将升级芯片、可能用A15。苹果还可能3月发布搭载A15芯片的新版iPad Air和采用苹果芯片的新款Mac。

    中国资讯——地区及产业

    1、特高压丨国家能源局近日召开可再生能源开发建设形势分析视频会议,要求认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署,积极推动基地项目建设,加大项目储备;特别是要加大力度推进送出工程建设,促进可再生能源高质量跃升发展。

    点评:新能源的消纳和输送依赖特高压线路,“十四五”期间,国家电网规划建设特高压工程“24交14直”。申万宏源证券刘晓宁表示,在全国一盘棋达成双碳目标的大背景下,三北地区丰富的风、光资源以及西藏丰富的水风光资源成为了中东部各省追求的目标,过去特高压工程协调困难的根本性矛盾已经消除。

    2、养老丨国家卫健委等15个部门近日联合印发《“十四五”健康老龄化规划》,提出要进一步发挥中医药健康管理在基本公共卫生服务项目实施中的独特优势,积极推进面向老年人的中医药健康管理服务项目。力争到2025年,65岁及以上老年人中医药健康管理率达到75%以上。

    点评:光大证券认为,在人口老龄化、疾病谱变迁以及国家顶层政策扶持、力推国际化等发展背景下,中医药行业长期成长空间巨大。2022年在政策和医保支持下,行业有望迎来上行拐点。传统中药企业传承发展,中药配方颗粒行业拥抱市场扩容和提标提质,中药创新药加速获批纳入医保,中药出海正当时。

    3、油运 | 当地时间3月1日,美国宣布将对俄罗斯关闭领空。在此之前,欧盟、加拿大也采取类似举措。作为回应,俄罗斯宣布对包括欧盟全部27个成员国在内的36个国家航空公司运营的航班实施限制。货运业内人士表示,受此影响,欧亚之间航空货运可能有四分之一需要寻找替代运输方式。

    点评:海运业同样受到了地缘因素的冲击,最新一期波罗的海原油运价指数(BDTI)为1449,较两周前飙升110%。中信建投分析师韩军认为,受到制裁影响,俄罗斯至欧洲油气运输或受阻,将使欧洲需要通过海运进口美国、中东地区的石油和天然气,大幅增加运距。同时,若俄罗斯航运企业受到制裁,市场运力或产生空缺,从而大幅推升运费。

    4、电力 | 要推进煤炭有序替代转型,算清煤炭供需的“大账”,合理规划煤电建设规模和布局,推动煤炭清洁高效利用,发挥好煤炭在能源中的基础和兜底保障作用。要研究推进可再生能源发展,加快规划建设新能源供给消纳体系,支持分布式新能源发展。要研究构建推动“双碳”的市场化机制,完善电价形成机制,健全碳排放权交易市场。

    点评:受地缘政治因素影响,化石能源价格近日持续飙升。3月2日,欧洲基准煤炭价格上涨15%,至220美元/吨;欧洲基准天然气价格一度飙升53%。各国对于能源安全的重视空前提升。国内方面,随着煤价长协落地、市场化交易涨电价持续兑现,煤电盈利能力有望大幅改善。机构测算,只要长协履约率有保障,煤电盈利能力有望回到甚至超过2020年盈利水平。

    5、风电 | 近期国家能源局召开了2月份可再生能源开发建设形势分析视频会。会议指出,各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署,积极推动基地项目建设,加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效,发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用,及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问题,特别是要加大力度推进送出工程建设,促进可再生能源高质量跃升发展。

    点评:第二批风光大基地方案此前已明确,到2030年规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦,其中外送3.15亿千瓦,根据每条特高压配备12GW新能源推算,第二批大基地需要新建±800kV/8000MW特高压直流约25条。此外,国网公司董事长辛保安在《人民日报》上发表署名文章,至2030年国网跨省跨区输电能力将从目前的2.4亿千瓦提高到3.7亿千瓦以上。

    6、房地产 | 3月1日,郑州市人民政府办公厅发布《关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知》,通知涉及支持合理住房需求、改善住房市场供给、加大信贷融资支持、推进安置房建设和转化、优化房地产市场环境5大方面。新政最大亮点在于地方限贷的自主突破。近期,多地出台楼市新政稳定市场预期,但商品房销售市场仍不乐观。郑州此次从房贷利率、土地供应、融资支持等多方面多举措稳定郑州楼市,在全国范围内具备一定的示范作用。随着因城施策改革进一步深化,不排除会有更多的城市出台相关政策。

    今日要闻前瞻

    美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。欧洲央行公布2月货币政策会议纪要。欧元区、美国2月服务业PMI。欧元区1月PPI。美国上周首申失业金人数。微博发布财报。

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